Administración patrimonial: guía paso a paso y cronograma

Cronología

La difunta muere

2. Localizar documentos de planificación patrimonial

Si encuentra un testamento, la ley de Maryland requiere que lo presente ante el Registro de Testamentos inmediatamente después de que fallezca el difunto.
Incluso si no hay activos o si aún no está planeando o listo para abrir el patrimonio, aún debe presentar el testamento. Lea la Ley: Md. Código, Estados y fideicomisos § 4-202< /li>
Si en virtud del testamento se le nombra representante personal, puede proceder a solicitar al tribunal que legalice el patrimonio.
Si encuentra un testamento y se nombra a otra persona como representante personal, se debe entregar el testamento a esa persona para que admita la sucesión.
Si no puede encontrar un testamento, consulte la ley de Maryland sobre el Orden de los Derechos de las Letras. Read the Law: Md. Code, Sucesiones y fideicomisos § 5-104

3. Presentar una petición para legalizar el patrimonio

No hay límite de tiempo para abrir un patrimonio en Maryland, pero una vez que lo hace, el reloj comienza a correr.
Determine si tiene un patrimonio pequeño o regular, ya que los formularios y los plazos difieren para cada uno.
- Patrimonio pequeño: los bienes sujetos a administración tienen un valor de $50,000 o menos, a menos que el cónyuge sea el único heredero, entonces $100,000.
- Patrimonio ordinario: los bienes sujetos a administración superan los $50 000, a menos que el cónyuge sea el único heredero, entonces exceden los $100 000. Lea la Ley: Código de Maryland, Sucesiones y fideicomisos § 5-601
Nombramiento de un representante personal
- Parte de la petición de sucesión es el nombramiento de un representante personal.
- Un juez aprobará un representante personal nombrado en el testamento del difunto o nombrará uno si no hay testamento o el representante personal nombrado no quiere servir.
- El tribunal luego emitirá Cartas de administración al representante personal otorgándole poder para actuar en nombre del patrimonio. Lea la ley: Código de Maryland, Patrimonios y fideicomisos, Título 6, Subtítulo 1

4. Lista de Personas Interesadas

Patrimonio regular: dentro de los 20 días posteriores a la designación, el representante personal debe presentar una Lista de personas interesadas en el Registro de testamentos.
Patrimonio pequeño: la Lista de personas interesadas debe presentarse junto con la Petición para legalizar un patrimonio pequeño
Una lista de personas interesadas es un documento que enumera los nombres y direcciones de los herederos del difunto, que incluye al cónyuge sobreviviente, los hijos y cualquier otra persona que heredaría si no hubiera un testamento. Lea la Ley de Maryland Intestacy para determinar quién es elegible.
Si hay un testamento, la lista debe incluir el representante personal designado y todos los legatarios (es decir, las personas que heredan en virtud del testamento).

5. Archivo Inventario e Informe de Información

Inventario: dentro de los 3 meses posteriores a la fecha del nombramiento, el representante personal debe presentar un inventario completo de todos los bienes del difunto, incluido su valor a la fecha de fallecimiento, que solo poseía.
Informe de información: dentro de los 3 meses desde la designación, el representante personal debe presentar un Informe de información, que incluye todos los activos no solo a nombre del difunto o aquellos que tienen un beneficiario designado.

6. Presentar primera cuenta

Patrimonio regular: dentro de los 9 meses a partir de la fecha del nombramiento, o tan pronto como 6 meses, el representante personal debe preparar y presentar la primera cuenta.
La primera cuenta debe incluir un valor inicial del patrimonio y un informe de toda la actividad relacionada con los activos del patrimonio
Se deben informar todos los recibos, incluidos los ingresos, las ventas y los reembolsos, los desembolsos, las distribuciones y el valor de los activos que quedan en manos del Representante personal

7. Reclamaciones contra el patrimonio

Los acreedores e interesados podrán reclamar contra la herencia dentro de:

6 meses a partir de la fecha de la muerte del difunto; o
2 meses después de que el representante personal entregue una copia del formulario “Aviso de Nombramiento, Aviso a los Acreedores, Aviso a los Herederos Desconocidos”.

8. Archivo Cuentas posteriores

El representante personal puede continuar presentando cuentas subsiguientes dentro de los 6 meses a partir de la fecha de aprobación de la cuenta anterior.
Este es un registro continuo de cualquier actividad que involucre los bienes del patrimonio.

9. Presentar cuenta final y distribuir el patrimonio

No hay límite de tiempo para presentar una cuenta final, ya que cada patrimonio requiere una cantidad diferente de tiempo para administrar.
Una vez que se aprueba la cuenta final, se pueden distribuir los bienes del patrimonio.

Source

Claire S. Calomeris, J.D., LL.M. Traducción de Kelly Callahan y Natalie Lucas, University of Maryland Carey School of Law.