Qué presentar para abrir un patrimonio pequeño

Este artículo trata sobre cómo presentar un patrimonio pequeño. Si usted realizar este cálculo y determina que el valor neto requiere declararse como herencia regular, este artículo no aplica. 

Para abrir un patrimonio pequeño, el representante personal debe presentar varios formularios en la oficina del Registro de Testamentos donde el difunto tenía su hogar permanente o estaba “domiciliado”. Las direcciones de estas oficinas, junto con otra información de contacto, se pueden encontrar en el Página de inicio del Registro de Testamentos.

Los formularios para abrir una pequeña propiedad se pueden encontrar en el Sitio web del registro de testamentos.

1. Petición de Administración

• Pequeñas propiedades: Formulario 1103
• Este formulario establece por qué la persona que presenta la solicitud es la persona adecuada para actuar como representante personal. Al tomar decisiones, Maryland da primera prioridad a:
  • Personas nombradas en el testamento
  • Si nadie es nombrado por testamento, entonces el cónyuge supérstite
  • Si no hay cónyuge superviviente, entonces hijos supervivientes
  • Si no hay cónyuge ni hijos sobrevivientes, entonces los padres
  • Si no hay cónyuge, hijos o padres sobrevivientes, entonces hermanos
• Si la persona que solicita ser representante personal no tiene primera prioridad para actuar como tal, deberá presentar un “Consentimiento para el nombramiento de un representante personal”firmado por todas las personas que tienen prioridad sobre el solicitante individual.
  • Por ejemplo, es posible que el padre del difunto quiera actuar como representante, pero primero tendría que obtener el permiso del cónyuge y los hijos sobrevivientes del difunto.

2. Lista de Activos y Deudas

• Pequeñas propiedades: Formulario 1137 o “Anexo B”

3. Aviso de Nombramiento / Aviso a Acreedores / Aviso a Herederos Desconocidos

• Pequeñas propiedades: Formulario 1109
• Para las pequeñas propiedades, el aviso se publica una vez en un periódico de circulación general, como el “Daily Record”.
  • Se cobra una tarifa por publicar este aviso, que varía según el condado.

4. Formulario de Fianza de Representante Personal

• Pequeñas propiedades: Formulario 1115
• Para patrimonios valorados en $10,000 o más (después de los gastos y asignaciones de administración del patrimonio)
• Ejecutado por una compañía de seguros.
• Debe presentarse a menos que la fianza del representante personal esté excusada por el testamento o por una renuncia escrita de todas las personas interesadas por Formulario 1117.

5. Lista de personas interesadas

• Debe presentarse antes de que se nombre oficialmente a un representante personal.
• La lista incluye:
  • Nombre
  • Dirección
  • Relación con el difunto de todas las “personas interesadas”
• Una persona interesada es alguien que heredaría del difunto, ya sea por ser nombrado en el testamento o porque la ley de Maryland lo considera o lo consideraría un “heredero” según las leyes estatales de sucesión intestada.
• Es importante señalar que los “herederos” del difunto están incluidos en la lista de “personas interesadas” independientemente de si el difunto realmente murió con un testamento o no.
• La “Lista de personas interesadas” generalmente incluye al cónyuge y a los hijos biológicos o adoptivos del difunto (pero no a los hijastros ni a los hijos adoptivos).
• Cuando un difunto muere intestado sin cónyuge ni hijos (biológicos o adoptados), la “Lista de personas interesadas” puede incluir padres (pero no padrastros), hermanos y medios hermanos (solo de sangre, y no hermanastros), abuelos, bisabuelos y primos. Los hijastros generalmente se incluyen sólo en el raro caso de que no haya parientes consanguíneos sobrevivientes identificables.
• El propósito de la “Lista de Personas Interesadas” es asegurar que todas esas personas sepan lo que está pasando y tengan la oportunidad de presentar objeciones y recibir bienes que tienen derecho a heredar. Sin embargo, las “personas interesadas” tienen la opción de renunciar voluntariamente a su derecho a recibir notificaciones e información durante el proceso de administración del patrimonio si así lo desean. Pueden hacerlo completando el Formulario de renuncia a notificación (formulario 1101) y archivarlo en el Registro de Testamentos.

6. Factura de funeral pagada

7. Copia del Acta de Defunción - disponible en la División de Registros Vitales

8. Copia del título del vehículo y Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles valor en libros (si hubiera un vehículo)

9. Departamento de Tasación y Tributación del Estado Impresión que muestre el valor tasado de cualquier bien inmueble.

Más información sobre cómo administrar una pequeña propiedad.